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NOTRE MÉTIER
UN MÉTIER, LA
GESTION DE PATRIMOINE
EXERCÉ AVEC LA MÊME QUALITÉ DE SERVICE POUR NOS TROIS PUBLICS : LES INVESTISSEURS PRIVÉS, LES FAMILLES ET LES GRANDS COMPTES, AINSI QUE LES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS.
I. INVESTISSEURS PRIVÉS
POUR CONSTRUIRE LE PORTEFEUILLE LE MIEUX ADAPTÉ À VOS BESOINS, NOTRE PROCESSUS DE GESTION SUIT PLUSIEURS ÉTAPES-CLÉS.
DÉTERMINER LES OBJECTIFS
Notre première préoccupation, c’est d’abord de bien vous comprendre.
C’est pourquoi nous commençons toujours par analyser votre situation personnelle, afin d’établir avec vous vos objectifs individuels et le cadre de notre action. Il s’agit notamment d’évaluer vos besoins éventuels, d’étudier les éléments de votre patrimoine, de préciser à quelle étape de votre parcours professionnel ou privé vous vous situez et enfin, de déterminer votre planification successorale et ses aspects fiscaux.
ÉTABLIR UNE STRATÉGIE SUR MESURE
Le choix de cette stratégie dépend de plusieurs facteurs que nous analyserons ensemble : votre objectif de placement, votre tolérance au risque, votre horizon-temps et, bien sûr, vos préférences personnelles !
CHOISIR LES MEILLEURS VECTEURS D’INVESTISSEMENT
Notre processus d’analyse et de sélection de titres ou de fonds de placement nous permet de cibler les investissements les plus performants et les plus réguliers, et surtout ceux qui correspondent le mieux à votre objectif. Ces choix se font sans aucun conflit d’intérêt, gage pour vous d’un réel service personnalisé.
VOUS PROPOSER DES STRATÉGIES INNOVANTES
Si certaines thématiques vous tiennent à cœur, nous ferons naturellement en sorte de les mettre en œuvre dans votre stratégie d’investissement. Qu’il s’agisse d’exclure certains types d’activités ou de privilégier certaines thématiques, nous serons à l’écoute de vos demandes.
II. FAMILLES & GRANDS COMPTES
POUR UN GRAND COMPTE, LA GESTION PATRIMONIALE VA BIEN AU-DELÀ DU SIMPLE INVESTISSEMENT D’UN PORTEFEUILLE BOURSIER.
ANALYSE ET STRATÉGIE FAMILIALE
Grâce à une vision à 360° de votre patrimoine, nous vous conseillons dans l’élaboration d’une véritable stratégie globale, allant de l’analyse et la consolidation des actifs détenus jusqu’à la planification du changement de génération, en passant par la gouvernance des différents investissements.
SERVICES COMPLÉMENTAIRES
Parce que l’investissement ne représente qu’une étape de la gestion d’un patrimoine, nous pouvons également prendre en charge ou vous conseiller dans une large palette de prestations additionnelles, comme la gouvernance familiale, la gestion de projets immobiliers y compris leur financement ou encore des tâches plus administratives telles que comptables, fiscales ou de secrétariat.
GESTION PATRIMONIALE FINANCIÈRE
Nous mettons à votre disposition notre service de conseil stratégie global (GSA).
GSA signifie "Global Strategic Advisory", il a pour but d'accompagner des clients dans la supervision de la gestion de leur fortune et de leurs décisions d'investissement en considérant leurs besoins uniques et spécifiques,
III. INVESTISSEURS PROFESSIONNELS
GESTION DE PORTEFEUILLES
Vous préférez vous concentrer sur la relation avec vos clients, plutôt que de laisser la règlementation et la complexité du monde de l’investissement accaparer votre énergie?
Pour répondre à cette préoccupation légitime, nous mettons notre expérience et notre organisation très structurée à votre disposition pour analyser votre gestion, vous conseiller ou prendre le relais.