Un métier,
la gestion de patrimoine

Exercé avec la même qualité de service pour nos trois publics: les investisseurs privés, la clientèle institutionnelle et professionnelle, ainsi que les familles et les grands comptes.

Toute notre énergie et notre expertise peuvent donc se concentrer sur un objectif clair: la performance, toujours avec un sens aigu des responsabilités. Pour y parvenir, notre approche tient en 3 principes: la stabilité des résultats, la rigueur des processus et la modernité des techniques.

Investisseurs privés

Pour construire le portefeuille le mieux adapté à vos besoins, notre processus de gestion suit plusieurs étapes-clés.

Déterminer les objectifs

Notre première préoccupation, c’est d’abord de bien vous comprendre.
C’est pourquoi nous commençons toujours par analyser votre situation personnelle, afin d’établir avec vous vos objectifs individuels et le cadre de notre action. Il s’agit notamment d’évaluer vos besoins éventuels, d’étudier les éléments de votre patrimoine, de préciser à quelle étape de votre parcours professionnel ou privé vous vous situez et enfin, de déterminer votre planification successorale et les aspects fiscaux.

Etablir une stratégie sur mesure

Le choix de cette stratégie dépend de plusieurs facteurs que nous analyserons ensemble : votre objectif de placement, votre tolérance au risque, votre horizon-temps et, bien sûr, vos préférences personnelles !

Choisir les meilleurs vecteurs d’investissement

Notre processus d’analyse et de sélection de titres ou de fonds de placement nous permet de cibler les investissements les plus performants et les plus réguliers, et surtout ceux qui correspondent le mieux à votre objectif. Ces choix se font sans aucun conflit d’intérêt, gage pour vous d’un réel service personnalisé.

Vous proposer des stratégies innovantes

Si certaines thématiques vous tiennent à cœur, nous ferons naturellement en sorte de les mettre en œuvre  dans votre stratégie d’investissement. Qu’il s’agisse d’exclure certains types d’activité ou de privilégier certaines thématiques, nous serons à l’écoute de vos demandes.

Investisseurs institutionnels et professionnels

Notre compétence de gestion et l’efficacité de notre structure opérationnelle répondent aux exigences les plus élevées.

Accueillir des gérants expérimentés

Nous avons conçu Sept Finance comme un projet entrepreneurial ouvert, destiné à intégrer les meilleures individualités autour d’une même idée fédératrice. Nous accueillons donc avec enthousiasme des gérants ou des partenaires de qualité, qui partagent nos valeurs et notre vision du métier.

Rejoindre l’équipe

Gérer des portefeuilles de professionnels

Vous préférez vous concentrer sur la relation avec vos clients, plutôt que de laisser la règlementation et la complexité du monde de l’investissement accaparer votre énergie? Pour répondre à cette préoccupation légitime, nous mettons notre expérience et notre organisation très structurée à votre disposition pour analyser votre gestion, vous conseiller ou prendre le relais.

Gérer et conseiller des fonds de placement

La discipline rigoureuse de nos processus de gestion et notre maîtrise des instruments financiers font de nous un partenaire idéal pour gérer vos fonds de placement ou vous conseiller sur leurs investissements.

Suivre des gestions externes

Notre indépendance et notre expertise de gestion nous permettent d’analyser des gestions externes, d’en évaluer les résultats obtenus, voire d’assurer la surveillance des investissements réalisés et le contrôle du respect des contraintes de gestion.

Familles & Grands comptes

Pour un grand compte, la gestion patrimoniale va bien au-delà du simple investissement d’un portefeuille boursier.

Analyse et stratégie familiale

Grâce à une vision à 360° de votre patrimoine, nous vous conseillons dans l’élaboration d’une véritable stratégie globale, allant de l’analyse et la consolidation des actifs détenus jusqu’à la planification du changement de génération, en passant par la gouvernance des différents investissements.

Gestion patrimoniale

Pour les actifs  du patrimoine, nous vous assistons dans la définition d’une stratégie d’investissement adaptée à vos besoins. Après une évaluation rigoureuse, nous vous accompagnons aussi dans la sélection des différents  experts. Et grâce à notre totale indépendance, nous assurons une gestion exempte de conflits d’intérêts sur la partie qui nous est confiée.

Fédération de services complémentaires

Parce que l’investissement ne représente qu’une étape de la gestion d’un patrimoine, nous pouvons également prendre en charge ou vous conseiller dans une large palette de prestations additionnelles, comme la tenue de comptabilité, l’établissement des déclarations fiscales et autres services fiduciaires.